当约翰渐渐康复，他的魅力逐一迷倒学校的女教师，因妒成恨的复仇行为一触即发……异魔 Allan自一场意外事故后沦为自暴自弃的神经机能发生障碍者，友人致力于动物智力开发研究，并将一研究对象Ella，一只聪明的猴子赠予Allan，聪明的Ella肩负起起Allan的生活起居。 不知不觉中，儿子渐渐长大成人，老去的亨利在儿子身上看到了自己不时浮现的曾经……女人们 海因斯太太（瑙玛?希拉 Norma Shearer 饰）和丈夫结婚多年，两人之间的感情一直十分要好，然而有一天，她的好友希维尔告诉海因斯太太，实际上他的丈夫一直都和一位名叫克里斯托（琼?克劳馥 Joan Crawford 饰）的漂亮女人有着私情。